Keywords está prestes a ser adquirida pela empresa de investimentos sueca EQT por um valor empresarial de £2.2 bilhões ($2.8 bilhões).
O prolífico provedor de serviços de jogos- que auxilia no desenvolvimento, produção de arte, localização, QA, marketing, entre outros- confirmou que o acordo avaliará cada ação da Keywords em £24.50 em dinheiro.
“Os conselhos da Bidco (EQT) e da Keywords Studios têm o prazer de anunciar que chegaram a um acordo sobre os termos de uma aquisição em dinheiro recomendada de todo o capital social ordinário emitido e a ser emitido da Keywords Studios pela Bidco”, diz um comunicado postado na Bolsa de Londres. “A Aquisição será efetuada por meio de um esquema de arranjo nos termos da Parte 26 da Lei das Empresas.”
A aquisição avalia todo o capital social ordinário emitido e a ser emitido da Keywords em cerca de £2.1 bilhões em uma base totalmente diluída e "implica um valor empresarial de aproximadamente £2.2 bilhões."
O EQT financiará a aquisição com uma combinação de capital próprio e financiamento de dívida. O acordo deve ser concluído no quarto trimestre de 2024.
Palavras-chave espera que a nova propriedade ajude a superar "desafios de curto prazo"
O presidente do conselho da Keywords, Don Robert, disse que a empresa se beneficiará da experiência operacional da EQT e de sua extensa rede na indústria. Ele afirmou que a empresa sueca "será um bom lar para nossos valorizados funcionários, conforme continuam construindo parcerias de confiança com nossos clientes."
“Embora o Conselho espere que a execução contínua dos objetivos estratégicos da Keywords Studios e sua posição de liderança criem valor significativo, o Conselho também é consciente dos desafios de curto prazo nas indústrias mais amplas de jogos e entretenimento, bem como de outras incertezas de longo prazo, que têm causado retornos voláteis para os acionistas da Keywords Studios nos últimos quinze meses,” acrescentou.
“No geral, o Conselho acredita que esta oferta representa uma boa oportunidade para os acionistas da Keywords Studios realizarem valor para seu investimento em dinheiro antecipadamente a um prêmio significativo em relação ao preço das ações intacto. Portanto, recomendamos unanimemente a oferta aos nossos acionistas.”
O presidente da EQT Asia, Jean Salata, afirmou que a Keywords é um “negócio emocionante em um mercado de serviços de tecnologia de jogos em crescimento e fragmentado” e afirmou que a aquisição levará o provedor de serviços a patamares ainda maiores.
“Como empresa privada sob propriedade da EQT, a Keywords Studios estará bem posicionada para fazer os investimentos de longo prazo necessários para a transição para os jogos de próxima geração e para a expansão global,” disse Salata.
“Planejamos aproveitar nossa experiência nos setores de serviços e tecnologia para apoiar a gestão e investir ainda mais em inovação, talento e M&A para acelerar a estratégia atual da Keywords Studios.”
